Weil Geld auch Privatsache ist Damit es nicht nur Ihren Geschäftsfinanzen gut geht und Sie die Früchte Ihrer Arbeit genießen können.

Einerseits investieren Sie also viel Zeit, Mühe und Geld in Ihr berufliches Lebenswerk, andererseits gibt es auch privaten Bedarf im Hinblick auf Sie und Ihre Familie. Mit dem VR-FinanzPlan Mittelstand halten wir das passende Konzept bereit, sowohl Ihre unternehmerischen als auch privaten Wünsche wahr zu machen. Dazu gehen wir in sieben Schritten vor:

• Besprechung der persönlichen Wünsche und Ziele
• Umfassende Analyse der aktuellen Finanzsituation
• Ausarbeitung des persönlichen VR-FinanzPlans
• Präsentation der Ergebnisse
• Erörterung der Handlungsempfehlungen
• Umsetzung des persönlichen VR-FinanzPlans
• regelmäßige Prüfung und Anpassung

VERMÖGENSANALYSE

Unsere qualifizierten Vermögensberater zeigen Ihnen dabei Wege und Möglichkeiten auf, die weit über das standardisierte Maß hinausgehen. So wird beispielsweise Ihr Wertpapier-Portfolio auf die optimale Kombination von Rendite und Risiko untersucht. Dafür werden die Errungenschaften des Nobelpreisträgers Prof. Harry Markowitz herangezogen, auf die unsere Portfolio-Analyse basiert.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Wer nicht ausreichend Zeit und Muße hat, die Wirtschaftsnachrichten und die Trends auf den Kapitalmärkten täglich zu verfolgen und zu analysieren, dem bieten wir mit unserer Vermögensverwaltung eine entspannte Alternative: Sie legen gemeinsam mit Ihrem Berater eine Anlagestrategie fest und erteilen das Mandat für die Anlage Ihres Vermögens an einen unserer erfahrenen Vermögensverwalter.

BETEILIGUNGSMANAGEMENT

Beteiligungen sind eine sinnvolle Ergänzung von klassischen Aktien-/Rentenportfolios. Durch die geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen erhöhen Sie grundsätzlich die Renditechancen und reduzieren dabei auch noch das Risiko eines Portfolios.

Für ein erfolgreiches Beteiligungsmanagement ist es wichtig, den Markt zu kennen. Mit regionaler Präsenz und internationalen Partnern sind wir ein kompetenter Ansprechpartner für Sie.

WERTPAPIERMANAGEMENT

Aktives Wertpapiermanagement darf in der Vermögensanalyse nicht isoliert betrachtet werden und schon gar nicht Experimentierfeld sein. Wir verstehen es als Teil einer ganzheitlichen Vermögensstrategie, deren Bestandteile aufeinander abgestimmt sind. Die Anlageentscheidungen werden auf Grundlage verlässlicher und für Sie nachvollziehbarer Informationen getroffen.

Bei alldem profitieren Sie vom vernetzten Know-how und den Angeboten im FinanzVerbund der Rottaler Volksbank-Raiffeisenbank eG.